영원무역은 과거 등골브레이커로불렸던 노스페이스 패딩을 만드는 회사입니다. 이 회사는 영원무역홀딩스와 영원무역으로 2009년 분할되었는데 영원무역홀딩스는 영원무역의 지분 50%를 가지고 있고 영원아웃도의 지분도 50%를 가지고 있지만 시가총액은 영원무역의 3분의 1도채 되지 않고 있습니다.
2021년에 대한 결산 배당금으로 영원무역은 두배로 증액한 1000원을 배당하였고 영원무역홀딩스는 1200원에서 2000원으로 2배가 조금 안되는 금액을 배당하였습니다. EPS의 10%정도의 배당성향으로 배당은 낮은 편이지만 최근 5년간 꾸준히 실적이 좋아지고 있고 배당금도 늘려가고 있습니다.
영원무역홀딩스는 영원무역과 10%정도의 주가차이가 있지만 배당금은 두배에 가깝습니다. 단점이라면 유통물량이 적어서 유통물량 적은 주식 거래를 꺼리는 큰손은 들어오기 어려울수 있습니다. 하지만 피델리티는 2017년 9.99% 지분신고를 하면서 영원무역홀딩스의 지분 상당수를 가지고 있는 상태입니다.
피델리티가 지분을 늘린 2017년보다 BPS는 두배로 늘었고 이익도 두배 이상으로 늘어났지만 주가는 그때보다 낮으면 낮지 더 높아지지는 않았습니다. 피델리티는 5년간 영원무역홀딩스의 실적이 좋아지면서도 평가이익은 늘지 않아 손가락만 빨고 있었던것이죠.
영원아웃도의 실적부분은 아래 블로그처럼 잘 설명하신 분들이 많습니다.
https://blog.naver.com/bobman2000/222476325408
영원무역홀딩스 - 영원아웃도어 실적 분석
2분기 실적 발표가 마무리 되었다 영원무역과 영원무역홀딩스는 예상대로 좋은 실적을 보였기에 마음이 편...
blog.naver.com
코로나 이후 업황에 대해서도 긍정적으로 보는 애널리스트들이 많이 있죠
https://www.youtube.com/watch?v=_UyhJUWEDf4&t=12s
영원무역이나 영원무역의 배당성향이 낮은데 그럼 성장에 제대로 투자를 하고 있느냐? 하는 부분이 중요한 부분이 될 수 있습니다. 영원무역은 2015년 스캇의 지분 30%를 추가로 확보해서 50%를 가진 최대주주입니다. 스캇은 2022년 1분기 380억원 (영업이익률 13.1%)의 영업이익을 올리면서 효자 노릇을 하고 있습니다.
영원무역, 스캇 과반지분인수의 입장 - BikeWhat
스캇노스아시아의 모회사인 ㈜영원무역이 스위스에 본사를 둔 스캇 코퍼레이션 SA(이하 ‘스캇’)의 지분 과반인수에 대한 입장을 밝혔다. 영원무역은 지난 2011년 스캇과 공동출자하여 스캇의
www.bikewhat.com
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202003170834471240104340
영원무역, 연이은 M&A로 자전거 사업 힘싣기
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또한 영원무역은 방글라데시에 나무를 심어서 사막을 초원으로 바꾸었고 최근에는 공장 지붕에 태양광 모듈을 달아서 20MW규모의 태양광 발전을 하고 있고 40MW까지 늘릴계획을 가지고 있습니다.
저도 최근에 태양광 발전소를 운영해볼 계획을 가지고 있어서 살펴보고 있는데 태양광은 투자대비 10%정도 이익을 볼수 있는 투자처입니다. 영원무역의 태양광 투자는 전기료 절감이라는 단순한 부분을 넘어서 RE100을 요구하는 벤더들의 요구사항에도 부합하는 부분입니다. 윤리적 다운인증(RDS), 사막 살리기, 신재생에너지 투자같은 부분은 ESG에서도 좋은 점수를 받을 수 있는 부분입니다.
스캇의 인수과정에서도 영원무역 경영진에 대한 신뢰가 있었기에 지분을 넘기게 되었다는 부분은 투자에 있어서 경영진의 능력을 파악하는데 중요한 부분입니다.
http://www.bicyclelife.net/news/articleView.html?idxno=113
영원그룹의 스캇(SCOTT) 인수, 그 비하인드 스토리와 현재 - 자전거생활
“NO SHORTCUTS(정도로 가라)!”영원그룹의 스캇(SCOTT) 인수, 그 비하인드 스토리와 현재 불과 2년전 이맘때, 국내 자전거시장에 흥미로운 뉴스가 전해졌다. 노스페이스(The North face), 골드윈(Goldwin) 등
www.bicyclelife.net
영원무역과 영원무역 홀딩스는 2021년 사업보고서를 좋은 기록으로 내놓은 후 의류 OEM테마 비슷하게 오르다가 전반적인 시황악화와 아래와 같은 뉴스도 나오면서 주가가 다시 내렸다가 2달만에 1분기 보고서에서도 좋은 실적을 보여주면서 다시 상승하는 모습입니다.
http://www.itnk.co.kr/news/articleView.html?idxno=69109
“미 의류오더 40% 줄었다” - 국제섬유신문
의류 수출의 가장 큰 대목인 F/W 시즌의 미국 오더가 급격히 감소해 관련 업계가 비상이 걸렸다.12월 홀리데이 시즌용 오더가 예년에 비해 30~40% 이상 급감해 의류 수출벤더 상당수가 올 수출목표
www.itnk.co.kr
하누리 메리츠증권 연구원은 "국내 OEM사는 하청업체 통합(Vendor Consolidation) 수혜를 입고 있어 매수 접근을 추천한다"며 "글로벌 공급 차질 장기화로 대형 거래선의 수주가 대량 물량 대응이 가능한 대형 OEM사로 집중됨을 말한다"고 했다는데 그렇다면 40% 줄어든 오더중 일부가 영원무역으로 갔을까? 싶은 생각까지는 아니더라도 영원무역의 실적이 크게 하락하지는 않고 레벨업된 지금의 상태를 유지할 가능성이 높다고 보입니다.
영원무역과 홀딩스는 5.10일 경력/신입 채용공고를 냈습니다. 할일이 많이지면 사람을 뽑아아죠.
국내 의류 OEM 1위 업체이면서 가장 저평가 된 회사가 영원무역홀딩스인데 이 상태에서 2분기 실적도 1분기 못지 않은 실적이 나오게 된다면 머지않아 역사적 고점이었던 12만원까지 레벨업될 가능성이 높다고 생각됩니다.
우리나라는 저출산으로 미래를 낙관하기 어려워지고 있고 수출을 잘 할 수 있는 회사에 투자해야 하는데 방글라데시같은 인구가 많은 저임금 국가에서 탑티어 브랜드로 납품하는 구조는 안정적인 성장을 할 수 있다고 보여지고 이미 절대적 상대적 저평가 상태이므로 인플레이션이나 디플레이션 상황에서도 마음편하게투자할수있다고 봅니다.
1분기 NorthFace 브랜드를 가지고있는 VFC실적은 잘 나왔습니다.
https://www.vfc.com/investors/news-events-presentations/press-releases/detail/1770/vf-reports-first-quarter-fiscal-2022-results-raises-full
VF Reports First Quarter Fiscal 2022 Results; Raises Full Year Fiscal 2022 Outlook
VF Reports First Quarter Fiscal 2022 Results; Raises Full Year Fiscal 2022 Outlook Revenue from continuing operations increased 104 percent (up 96 percent in constant dollars) to $2.2 billion; excluding acquisitions, revenue increased 90 percent (up 83 per
www.vfc.com
삼프로에 VIP자산운용 최준철대표가 진행하는 코너에서 슬기자산운용 운영자가 나왔는데 농구천재라는 블로그를 운영하고 있습니다. 영원아웃도어와 영원무역홀딩스에 대한 내용이 다수 있고 VFC의 실적관련 코멘트가 있는데 프로모션없이 재고는 깨끗하며 실적전망을 상향한다는 내용이 있습니다. 영원무역의 현재 실적은 거의 풀캐파로 생산하는것으로 예상됩니다.
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